理财规划师三级考试题型（理财规划师三级含金量）

欧意资讯xiawei2023-10-17 14:30:5354

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本文目录一览：

1、国家理财规划师（职业资格二级）：具备以下条件之一连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

2、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、具有完全民事行为能力；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

4、理财规划师考试报名条件/p大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

1、考理财师资格证考试方法如下：理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：连续从事本职业工作满6年。金融相关专业专科以上学历。非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

2、职业资格：理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。同时，在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。

3、连续从事本职业工作19年以上。具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

理财规划师三级考试题型（理财规划师三级含金量）

1、AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。

2、第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

3、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

4、考试科目介绍考试科目：金融理财基础(一)、金融理财基础(二)考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

5、国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

6、三级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》；二级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》《综合评审》；一级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》《综合评审》。

理财规划师需要考虑建立紧急备用金的需求。紧急备用金是一定金额的现金储备，用于应对突发事件或紧急情况，如失业、重大疾病或家庭紧急支出等。一般建议将3到6个月的生活费用作为紧急备用金。

资金管理类需求：包括资金储蓄、理财投资、贷款等，以及各种支付和结算服务，如信用卡、转账、代缴费等。风险保障类需求：包括财产险、健康保险、人寿保险等多种保险类型，以减轻不可预见的风险带来的损失。

理财规划的目的是在明确客户的目标后，通过规划客户的现有资源和未来的资源，帮助用户实现人生不同阶段的需求，从而实现其一生收支的平衡。

个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。

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